赤壁之战后

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公元210年，周瑜逝世，鲁肃继任其职。刘备夺取荆州南方四郡，孙权借南郡给刘备。 公元211年，益州牧刘璋邀刘备入蜀抵抗汉中张鲁。曹操打败马超、韩遂，遂渐占有关中地区。

公元212年，刘备与刘璋反目，占据涪城，进攻雒城。

公元213年，刘备军师庞统中流矢而亡。诸葛亮张飞赵云等入蜀增援刘备。曹操进位为魏公。

公元214年，刘备围成都，刘璋投降，刘备遂占领益州。

公元215年，曹操攻入汉中，张鲁投降。　曹操大将张辽守合淝，大败孙权十万大军。

公元216年，曹操与孙权于合淝交战，互有胜负。后曹操进位为魏王。

公元217年，鲁肃逝世，吕蒙继任。

公元218年，张飞于巴西大败曹操大将张郃。

公元219年，刘备大将黄忠于定军山大败曹军，斩夏侯渊。曹操亲征与刘备争夺汉中地。刘备打败曹操夺取汉中，自立为汉中王。关羽北征襄樊，大败曹将于禁，斩庞德，进围樊城。吕蒙袭取南郡，斩关羽及其子关平。

公元220年，魏王曹操逝世，长子曹丕继任。曹丕篡汉自立，国号魏，是为魏文帝。

公元221年，刘备即位汉皇帝，是为昭烈皇帝，史称蜀汉。蜀将张飞被部下刺杀身亡。刘备率兵十多万东征吴国。孙权称臣魏国，曹丕封之为吴王。

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